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新品丨蛋卷基金上线QDII基金组合专门配置海外资产_布谷新金融

发布日期:2022-04-13 16:02   来源:未知   阅读:

  公募系FOF推出在即,类FOF模式的基金组合也变得流行起来。近日,知名投资社区雪球旗下的蛋卷基金发行了一款新的组合产品—

  该基金使用了全天候交易策略,也称风险平价策略,其原理是:在不同的经济周期里,表现最好的资产各不相同,把所有资产大类都配置一些,使其各类资产风险差不多,在理论上这个组合能够应对各种经济情况。

  根据策略,该组合配置的基金投资美国股票、美国债券、黄金、大宗商品等多个领域,其配置比为债券基金55%,美股指数基金30%,另外还配置10%的黄金基金和5%的大宗商品基金;对应基金分别为嘉实新兴市场债券、大成标普500、华安黄金易ETF联接A,华安纳斯达克100指数、华安标普石油指数。但作为基金组合,若相关基金申购失败,未能达到约定份额,则蛋卷基金可能会挑选其他基金替代。

  该基金组合默认其配置的基金均使用红利再投资的方式,可在蛋卷基金App上直接购买,起购金额为10000元,追加购买额2000元起,申购费率0.39%,为各基金费率的加权平均值。截止目前,该组合已售出2600多万元。

  在推行基金组合的几家平台中,蛋卷率先配置了QDII基金可谓是先行者,该基金投资门槛较低,还不占用个人外汇额度,适合苦于不知道怎么挑选基金又想要进行海外资产配置的基金新手。但要注意虽然蛋卷运用了风险平价策略,但这并不意味着该策略能够全面覆盖风险。投资者还需注意QDII基金属于非人民币资产,相对于国内基金,QDII基金还可能会面对汇率风险;另外QDII基金有外汇额度限制,购完之后蛋卷会寻找其他基金,所以基金配置的转换应该会较为频繁。

  Tips:QDII:“Qualified Domestic Institutional Investor”,合格境内机构投资者,是指在人民币资本项下不可兑换、资本市场未开放条件下,在一国境内设立,经该国有关部门批准,有控制地,允许境内机构投资境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务的一项制度安排。

  QDII基金:经该国家有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。

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